Gunther, Pritz et Marion en compagnie de Don Pedro de Tavora ont laissé Face-de- Suie dans son domaine de Saillé.

Une nouvelle mission va les mener auprès du Duc de Mercoeur pour infléchir celui-ci du côté du Roi Henri IV.

Mais des agents de la "Manus Dei", les hommes de Sourdiac et La Pernette qui fait son retour vont contrarier les plans de Gunther.